Die 2006 gegründete Spuerkeess Asset Management S.A. (Spuerkeess AM) ist eine unabhängige Verwaltungsgesellschaft. Ihre Aktionäre sind die Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg (Spuerkeess) mit 90% des Kapitals und der Versicherer lalux mit 10% des Kapitals. Das mehr als 20-köpfige interdisziplinäre Expertenteam wird von Hélène Corbet und Carlo Stronck geleitet.
EUR 4 Milliarden an verwaltetem Vermögen
Spuerkeess AM managt derzeit mehr als 50 Teilfonds (lux|funds und Fremdfonds) sowie institutionelle Portfolios mit einem verwalteten Nettovermögen von mehr als EUR 4 Milliarden. Die verwalteten Fonds stammen aus allen traditionellen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Dachfonds.
Die Verwaltungsgesellschaft ist auch als Berater für eine Privatbank tätig, daneben verwaltet sie mehrere institutionelle Mandate in- und ausländischer Unternehmen sowie öffentlicher und halbstaatlicher Einrichtungen. Die Portfolios umfassen Mandate zur diskretionären Vermögensverwaltung, zu Pensionsfonds sowie Investmentfonds des Typs « White Label ».
Verwaltung in aller Sicherheit
Anlageziel ist ein regelmäßiges Kapitalwachstum und/oder die Erzielung stabiler, regelmäßiger Erträge, wobei sich die Anlagepolitik von Spuerkeess AM als dynamisch konservativ bezeichnen lässt.
In einer ersten Phase definiert das Rechercheteam, dem Volkswirtschaftler, Strategieexperten, Analysten und Portfoliomanager der Spuerkeess AM angehören, die erwarteten Renditen pro Vermögenskategorie und ein globales Anlageportfolio mit mittlerem Risiko (neutrale Allokation).
Anhand der Vorschläge des Rechercheteams validiert der Investmentausschuss daraufhin die globale Allokation, aus der die verschiedenen Portfolios abgeleitet werden, dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Risiken.
Die Auswahl der Aktien erfolgt über einen Spuerkeess AM eigenen Ansatz, den S-GARP (Sustainable Growth At a Reasonable Price), der die traditionellen Schwierigkeiten der Marktphasen vermeidet, wobei einem Anlagestil signifikant zulasten eines anderen der Vorzug gegeben wird. Darüber hinaus sind die über diesen Ansatz getätigten Investments von ihrer absoluten Performance her weniger von den Marktzyklen abhängig und weisen bei einer gegebenen Performance eine geringere Volatilität auf.
Analog zum Selektionsverfahren S-GARP für den Aktienbereich wird der S-QARP-Ansatz (Sustainable Quality At a Reasonable Price) für die Auswahl der Anleihen genutzt, wobei der Schwerpunkt auf der "Nachhaltigkeit" liegt.